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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改(gai)委和财(cai)政部等相关部门(men)就“国补”下一步计划回应称(cheng)，今年(nian)国家(jia)安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩(sheng)余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家(jia)发(fa)展改革委、财(cai)政部、商务部、金融监管总局、中(zhong)国(guo)证监(jian)会等六部(bu)门联合印发《关于金融支持提振和扩大消(xiao)费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域(yu)金(jin)融供给、挖掘(jue)释放居民消费(fei)潜力、促进提升消费供给效能、优化消(xiao)费环境和政策支撑保障等六个方(fang)面提(ti)出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保(bao)障，积极培育消费需求。同日，国家发(fa)展改革委等五部门(men)发布《关于(yu)打造消费新场景培育消费新增长点的措施(shi)》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘(jue)地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美(mei)食名村”“美食名镇”，推广(guang)中华传统饮食文化。地方上(shang)，6月以(yi)来，江苏(su)省、广西壮族自治区(qu)、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍄，优质的科技资产👘👢👘、新兴消费行业值得关注🧄，成长风格或持续占优。科技领域方面👜🩳💓，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🧡🥭🍑👡🌽，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🩱💝💗👚👜。医药领域方面，创新药是核心主线💖，行业有望迎来系统性投资机会🥒👘。长期来看🥕🍑，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏(hong)观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局(ju)势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原(yuan)油价(jia)格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技(ji)板(ban)块(kuai)。

2、玻璃需求下行周期没有结束💟👘🥑🍌，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底👘🥬👠，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长🥻😈🥑👄。纯碱方面😻，供应端产能没有出清💝，长期压制仍然存在，需求增量空间有限🥕，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局😻🍑🍑，倒逼产能出清。