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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导🥔👗🍋💕、衍射光波导🧡、AR光机模组等方面均有布局👞👢。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系🍊💕，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望(wang)7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、芯片股早盘涨幅居前👛💔👗🥕🩲，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元👞🍍🥔🍄；华虹半导体（01347）上涨5.44%🍍🤬，报36.85港元🧅；上海复旦（01385）上涨4.27%💔💞🧡🍎，报30.55港元💟👿💝💝。

2、期货深度贴水有望(wang)收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收(shou)敛。贴水收敛的动力来自于几(ji)方面(mian)因素，其一，2023 年 6 月之后存量(liang)场外产品发行递减，因多(duo)单抛售而导致的贴水加深压力(li)减弱；其二，陆续有管理 人使(shi)用股指期货多单替代股(gu)票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不(bu)利于中性策略的发行；其四，股指期货(huo)的深度贴水也变相提升了场外期权(quan)的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利(li)机(ji)会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄(zhai)的交易可能。