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⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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6月重要股东增持255亿元🧅，减持437亿元👢，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算👗😠，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🎒，主板592亿元、创业板890亿元💔💕、科创板1070亿元👢🥻🌽、北证15亿元🍑👜💛。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👞😈👙👿。

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无独有偶，6月23日晚🍋👿，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》🥿🩰💓，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司👘、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议🩲👚🍎，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。

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加拿大是(shi)仅次于(yu)墨(mo)西哥的美国第二大贸易(yi)伙伴，也是美国出(chu)口产(chan)品的最大买(mai)家。根据美(mei)国人口普查局的数据，加(jia)拿大去年购买了3494亿美元的美国商品，并(bing)向美国出口了4127亿美(mei)元。

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1、中原高速：公司(si)拟投资建设(she)商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项(xiang)目计(ji)划于2025年7月开工建(jian)设，工(gong)期5个月。项(xiang)目投资(zi)估算约3.26亿元，公司负责承担(dan)除征地拆迁以(yi)外(wai)费用共计约2.34亿元(yuan)。

2、共和党人正利用和解程序，以简单多数(shu)通过这项大规模立法，而在这一程序中(zhong)使用当前(qian)政策基准是前所(suo)未有的。一项法案的成本通常是根据(ju)其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但(dan)共和党人希望修改这一(yi)流程，假设现(xian)行政策将无限期延续。