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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍍🥿，截止6月25日，6月重要政策约148个👿。具体来看🥒💞🥬💖🩳，1）总量政策方面🩰，促消费相关政策延续发力🤍🩲，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🍏🥥🍏🩰。其中🥦，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🥾🍑💘🍏，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥔，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🥒💋🥻🍇，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力👗🍄💞👜😠，医药生物等持续发布。

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脑(nao)机(ji)接口，是一(yi)项通过采集和分析(xi)大脑的电(dian)信(xin)号，实(shi)现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医(yi)疗、康复等领域的应用备受(shou)瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系(xi)统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育(yu)产学研医深度融合的创新生态。

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2、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续(xu)强(qiang)调的军(jun)工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一(yi)方面(mian)，资(zi)金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银(yin)行(xing)板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。