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进入7月后🧅🩱，综合业绩披露期效应💌🍑🩲👜💓、海外流动性环境变化🍆、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥬。具体来说，第一🥦💓💯，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍓🎒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥭🎒😠💖。第三💯💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥕🩰，关注7月政治局会议的表述变化。第四💗🥻👙，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👙，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥒🩱👠💖😻。对7月的风格指数推荐如下：

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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基(ji)金投资收(shou)益可观(guan)，尤(you)其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一(yi)年量化多头策略平均(jun)收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🥭。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👜🍈💌。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥻。

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1、6月主产区生鲜乳(ru)价格下行，白酒批发价格总(zong)指数下行，名酒(jiu)批发价格总指数下行。猪肉批(pi)发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养(yang)殖利润上行，外购仔(zai)猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行(xing)，棉花期货价格上行(xing)，寿光蔬菜价格指数上行。

2、對(duì)比過(guò)去2年7月(yue)政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會(hui)議(yi)，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)(shi)的(de)判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃(wang)徃(wang)會(hui)要求“加大(da)宏觀(guān)調(diào)(diao)控(kong)力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均(jun)麵(miàn)臨(lín)挑(tiao)戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工作的(de)基調有朢(wàng)更加(jia)積(jī)(ji)極(jí)。