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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国集成电(dian)路对美出口(kou)依赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较高景气或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

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1、4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需(xu)形成有效补充，从(cong)而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可(ke)能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半(ban)年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因(yin)此供需矛盾并(bing)不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入🍎，各类增量资金相对均衡🥥👛🍄。资金供给端💖👅🥿🥑，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💓，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💖👝，再融资规模持平前期🩰🩱👚，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡😈💝🍆。