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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对(dui)美(mei)联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变💛😠🍒🥻💘。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海🩲，原油运输绕行已成为常态。伊以方面🍍🍇🥝😡，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成🍌💛👝，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性👛，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中🍊💕，伊朗处于被动地位且反击能力弱🤍，接下来的谈判或仍将处于弱势👚。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一🥬。

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