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最终6月指数(shu)先跌后(hou)涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科(ke)创50指数(shu)下跌3.5%。风格指数方面，科技风格(ge)表现较好，科技(ji)龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风(feng)格(ge)相(xiang)对大盘风格后来居上，表现相对较好(hao)。消(xiao)费龙(long)头跌幅(fu)较大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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高盛收购这些度假(jia)村时，主要受到希腊(la)不断走强的经(jing)济、对外(wai)国投资的欢迎态度以及相较于西欧更低的房地产价格的吸引。此外，希腊许多(duo)酒店为(wei)家族所有，如今正传到更愿意出售酒店的新一(yi)代(dai)手中。

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1、众议院和参议院的共和党人(ren)还达成了一项(xiang)协议，修改联(lian)邦对州和地方税扣除的上限。这(zhe)一上限将(jiang)维持(chi)在众议院法案设(she)定的 4 万美元，但期限将限制(zhi)为 5 年，而(er)非 10 年。

2、具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新(xin)”政策提振与出口结(jie)构优(you)化(hua)，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额近年来有(you)所(suo)下降，出口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替(ti)代等(deng)，销量(liang)边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量(liang)持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改(gai)造需求持(chi)续释放，工业(ye)机器人(ren)产量三个月滚动(dong)同(tong)比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在(zai)即(ji)，核心零(ling)部件企业率先受益(yi)，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。