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在关税的不确定影响下，美联储内部(bu)对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保(bao)持(chi)了对年内(nei)降息2次的(de)预期，但预测年内不降息的官员人数增加(jia)3人至7人，预测年内降(jiang)息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议(yi)息会议后，市场对7月不(bu)降息的预期(qi)从85.5%提升(sheng)至(zhi)90%以上，对9月降(jiang)息的预期从(cong)56.4%小幅(fu)提升至(zhi)57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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进入7月后🥔🥕💕，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿💖，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥝🍇🩲🍉，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩲💗，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄🍏，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💯，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥭👜💞，市场风险偏好整体回暖🥻🍋🥦🧡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿🍆💌🧄、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次🥒👄、50次、30次和30次🥭👙💯。

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