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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：下半(ban)年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)(jie)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素(su)包(bao)括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提(ti)振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)(wang)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)或突破萬(wàn)億(yì)(yi)元槼(guī)(gui)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註(zhu)度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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据阿勒泰地委宣传部介绍🎒🥑🌽👠🩳，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式🩳💞💘🩲，届时该公路将实现全段双向通车。

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3🍊🤍🩱💟、观点🩰💗👡。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👗🥝，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎👄🥻💋。另一方面🩳😻💯，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🍑，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🧅；二是💞，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💟，中长期矛盾难解👚👞🍇😻，也成为多头倚仗👙👘，做多铜价实际再给矿端超额利润💓🥕🩰🍓，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是💞，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥕？笔者认为，这种风险存在但概率不大🩳🍒，但高升水风险不容忽视🍋🍄💘，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配😻，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🍆？高溢价源于关税的不确定性🥿，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍌👠💞，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🍊👄，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥕🎒👠💞💌，面临再次补库🥕，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥥🍋，不接受高价位的表现🌽🩱🥾。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🥕👡，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🧄🧡；关注两个时间节点：一是7月中旬前后😡💓🩱，美国232调查公布结果💯🩰；二是9月下旬或10月上旬🍄👗，淡旺季交替🥿🥦🩳💖，“故事”容易证伪时段😻。

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不过，也有投(tou)资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公(gong)司任命了免疫学领(ling)域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这(zhe)位(wei)科学家是(shi)一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手(shou)，曾在多家知名药企(qi)担任重(zhong)要职务(wu)。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁(cai)兼全球治疗(liao)业务(wu)主管。此前(qian)他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责(ze)人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼(jian)首席执行(xing)官。2006年加入吉利德（Gilead），担(dan)任(ren)美国销售和市场副总(zong)裁，后(hou)担任(ren)法国(guo)分公司副总裁兼总经理。2019年(nian)担任德国生物公司莫菲西(xi)斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全(quan)球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿(yi)美元收购(gou)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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