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周思聪：港(gang)股短(duan)期可能呈现震荡(dang)格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来(lai)看，港(gang)股将成为内(nei)资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的(de)重要市场，在人民币国际化进程中扮演(yan)重要角色。从长期看，前期抑制(zhi)港(gang)股表现(xian)的重要因素已发生(sheng)变化，如美联储进入降(jiang)息周期、南向资金(jin)持续流入等，为港股市场提供了有力(li)支撑。

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細(xì)分(fen)行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉(la)動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)(ding)單(dān)逐步放量，航空航天相(xiang)關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分(fen)彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅(fu)擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製(zhi)造行(xing)業(ye)利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)(guo)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具(ju)製造、傢用廚(chú)房電器具製造行(xing)業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品(pin)加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增(zeng)幅擴大(da)。

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1、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后🍉👛👿，分别迎来了财政政策🩰🍏、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落💯，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨👅🥿👅👅，交易的是总量政策💯👙🍋；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药🩳🍊💗，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨💞🩲🍑，更多是行业催化和流动性抱团。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。资金(jin)面上，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力(li)。从资金面(mian)看，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在，上半年市场赚钱效应的(de)积(ji)累(lei)为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大。