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对比过去(qu)2年7月政治(zhi)局会议和4月政(zheng)治局会议的表(biao)态来看，往往相较于4月政治(zhi)局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大(da)宏观调(diao)控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的(de)背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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陳(chén)(chen)健(jian)瑋(wěi)：影(ying)響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素包括(kuo)地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)風(fēng)(feng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)(ya)力。

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1、当前国证2000拥(yong)挤度虽较历史(shi)高点有所消化，但拥挤度(du)分位(wei)数仍位于85%附近（2020年至今）。考(kao)虑到4月海外扰(rao)动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现(xian)诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小(xiao)。

2、贵金属板块，由于二季(ji)度俄乌(wu)、中东等地缘政治冲突不断，中美关税(shui)摩擦与和(he)谈事件反复，政策不确定性(xing)升级(ji)，央行持续购金，黄金占外(wai)汇储备(bei)比例提升，同时(shi)供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增(zeng)长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约(yue)束，价格上行有望(wang)带动中报业绩改(gai)善(shan)。