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付倍佳：全(quan)年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半(ban)年聚焦(jiao)波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的(de)機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改(gai)善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)(cai)政貨(huò)幣(bì)(bi)雙(shuāng)(shuang)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)(shi)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)(zhang)週期走弱(ruo)，對(duì)資産(chan)價(jià)格尤其昰新興(xìng)(xing)市場資産(chan)可以保持樂(lè)觀。

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展望7月🩲，市场可能会呈现指数突破上行💕🍏🥭🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳，使得即将到来的中报业绩期🍅，在科技、消费🥻💔😠💟🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻💗🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒🍊👿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👠💟🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍊🍇🥬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉👚👘🍋，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑🥭🍌，7月科技风格占优的可能性较大🥑。

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