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机构分析认为，新(xin)股板块结构性轮动(dong)活跃特征(zheng)较为显著，估值性(xing)价比突出的(de)低位(wei)主题或低位新(xin)股标的持(chi)续活跃，资金交投意愿(yuan)相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧(ju)，建议灵活择机应对。

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这不仅(jin)仅发生在(zai)石油(you)市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据(ju)显示，在上周二，欧洲天然气市场(chang)中，追(zhui)随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为(wei) 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有(you)实际敞口的(de)交易员更难应对市场。

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国内：25年上半年🍉💓💕🍅，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下😻🍆🩰🩰，玉米现货报价不断上行💘🥥🧅😠，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨👙🥻👄🥕🩱，涨幅15.5%🥭🥔。进入到6月份以后💋，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加🥻，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是👢，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周💞👙，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位👿，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳🍑。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定👅👡，但贸易商价格报价偏强👄🩰。深加工到货量尚可👡😠🤬，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少🥭😻💗👢，贸易商报价偏强运行👛🩱，价格重心不断抬升🍑🥕👚🥥。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库👝🥥，港口报价坚挺👢🥿，随产区报价的走高👜🍈💞🥝，销区玉米议价空间缩小👚👅👙🍎，但高价成交仍较为平淡🥥，饲用小麦替代比重较大。

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1、2🥾、央行主导的流动性宽松通常对应看债做股逻辑。因为此时央行货币宽松🍆🥦，资金利率大幅下行🥻💖🩲，股债资产均受益于杠杆资金推动🍊🎒🍏👅。在资产价格不触及泡沫破灭的情境下，市场交易呈现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年🩳；

2、華(huá)西證(zheng)券進(jìn)一步指齣(chū)，海外方麵(miàn)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)(sui)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開(kāi)啟(qǐ)降息交(jiao)易(yi)。國(guó)內方麵，上週A股成交放量咊(he)賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tái)陞(shēng)，投(tou)資者風險偏好明(ming)顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再(zai)度打開震盪(dàng)中樞(shū)上沿。國內政筴(cè)“穩(wěn)增長(zhǎng)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)環(huán)(huan)境，國內外降息空間(jiān)打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞(sheng)。