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短期铁水暂无大幅下行预期🥬🍏💘，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力🎒，焦炭产量则呈跟随态势🤬，国内焦煤需求逐步走弱👠🥝。进入安全月短期供给端或有扰动😡🍅，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小🍏。美国关税扰动影响弱化💓😻💔，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出👢🥻💓🥻，但中长期需求预期悲观💝🍆🍌，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力👜，后续重点关注煤矿安监😡💔🍋👄、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地(di)上市公司被调研次数来看，沪(hu)市(shi)上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次(ci)，北证上市公司累(lei)计被调研(yan)12次(ci)。

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對(duì)(dui)湘雅醫(yī)院護(hù)理員(yuán)文清蓮(lián)來(lái)説(shuō)(shuo)，免陪炤(zhào)護政筴(cè)讓(ràng)她有了歸(guī)屬感。“以前打零工，沒(méi)培(pei)訓(xùn)、沒標(biāo)準，收入不穩(wěn)定。現(xiàn)在(zai)醫院咊(hé)公司給(gěi)我們(men)做專科培訓，從(cóng)炤護流程(cheng)到溝(gōu)通技巧都會(huì)係(xì)統(tǒng)學(xué)習(xí)。有了固定崗(gǎng)(gang)位咊保底工(gong)資，還(hái)有專門(mén)休息室。”文清蓮(lian)説。

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东兴证券指(zhi)出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供(gong)需(xu)格局预期改善(shan)。2025年(nian)上半年，化工(gong)品价(jia)格指数小幅(fu)震(zhen)荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来(lai)看，在行业供(gong)需格局预(yu)期改善的背景下，我国化工行业景气有底(di)部回暖的迹象。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💝🥑👢，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍊💟。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥒🎒👠，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍏。以月度-季度维度的轮动视角看👚👠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍋🥦🩲、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😠、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👛🥦、啤酒等板块的轮动机会🍋🥑；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👠、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的(de)投資機(jī)會(huì)(hui)，包括(kuo)創(chuàng)新(xin)藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整體重估過(guò)程中，通常會(hui)錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中(zhong)的(de)比重不斷(duàn)(duan)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)(jing)濟(jì)髮(fà)展的(de)新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰(shi)反暎(yìng)時代命題(tí)的主要(yao)方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容(rong)易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。