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CPO代錶(biǎo)了(le)光的持續(xù)滲(shèn)(shen)透，光通信的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方(fang)案的推進標(biāo)誌着(zhe)光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)(lian)曏(xiǎng)櫃(gui)內(nèi)互(hu)聯滲透，光通信的應(yīng)用場景咊(hé)市場空間正在進一步擴大，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊(he)認知存在偏差，光(guang)糢塊廠商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而(er)進一步擴大(da)自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊(he)市場空間(jian)。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期(qi)是该(gai)阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利(li)数据、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景(jing)气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报(bao)业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、供应：锂资源供应(ying)端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消(xiao)息，尽管矿山项(xiang)目(mu)近两个继续均有(you)降本的成效(xiao)，但维持低成本的可持续性和进一步降(jiang)本(ben)的空间可能较为(wei)有限，可关(guan)注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应(ying)上(shang)来说，尽管(guan)部分项目投产延期(qi)，但整体供应仍同比增加(jia)21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的(de)供应(ying)或将达到165万吨(dun)LCE左右，主(zhu)要有Eramet盐湖(hu)爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股(gu)份(fen)4万吨试生(sheng)产，麻米错盐湖年底投(tou)产、拉果(guo)错盐(yan)湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金(jin)矿(kuang)业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期(qi)计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年(nian)头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬(pa)坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸(suan)锂，另一方面，部分厂家通过套保锁(suo)定利润稳定生产，使(shi)得上(shang)半年碳酸锂累计(ji)产量(liang)同比(bi)增长44.2%至43.04万(wan)吨。氢氧化锂(li)生产方(fang)面来看，市(shi)场(chang)需求放缓叠加部分(fen)产(chan)线转产(chan)碳酸锂，氢氧化(hua)锂(li)产量同比增2%至14.38万吨，其(qi)中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27🥒，下同）A股强势上涨💯，北证50周度上涨6.84%💖💝👿、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）👗💋🥝，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点😈🍓，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💞💘🍆🥬，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈💟，股票型ETF资金整体呈现净流出👗，科创板🤍🥬、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、中国人民(min)银行货币政策(ce)委(wei)员会召开2025年第(di)二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政(zheng)策(ce)调控前(qian)瞻性、针对性、有效性(xing)，根据国内外经济金融形势和金融(rong)市场运行情况，灵活把握政策实施的(de)力度和(he)节奏。保持(chi)流动性(xing)充裕，引导金(jin)融机构加(jia)大货(huo)币信贷投放力度，使社会融资规模(mo)、货(huo)币供应量增长同经(jing)济增(zeng)长、价格总水平预期目标相匹配(pei)。强化央行政策利率引导，完(wan)善市(shi)场化利率形成(cheng)传导机制，发挥市场利率定价自(zi)律机制作用(yong)，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融(rong)资成本下降。从宏观审慎的角度观察(cha)、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传(chuan)导机制(zhi)，提高资金使用(yong)效率(lv)，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范(fan)汇(hui)率超调风险(xian)，保持人民币汇率在合理均衡水平上(shang)的基本稳(wen)定。