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供应方面(mian)，2025 年全球铁矿石发运量(liang)预计增加 1370 万吨(dun)左右。后续国内(nei)到港增量约(yue) 500-1000 万(wan)吨(dun)，而(er)今(jin)年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年(nian)初预(yu)期水平大幅缓解(jie)。需求和库存方(fang)面，偏(pian)乐观的假设下(xia)，短(duan)期钢企暂(zan)无(wu)大幅减产的预期，铁(tie)水节奏或类(lei)似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体(ti)三季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四(si)季度平均铁水季节性下降至 228 万吨(dun) / 天(tian)。进而预估三(san)季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明(ming)显下降，或(huo)将累库(ku)约 1500 万吨，有(you)压力但也相对有限。而在四季度(du)粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球(qiu)供应释放低于预期，但预计四季度需(xu)求端受政策影响(xiang)，存在分化(hua)，建议在低(di)估值区间(jian)阶段性把握反弹机会，同时若(ruo)粗钢压减政策(ce)落地，建议更(geng)多把握矿价承压(ya)下行的机会。

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