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下半年美国经济增长可能进一步放缓🍋👢👢，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍑🥻，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🍋🍉，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥑🥥🍋👡，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份(fen)有限公司（证券简(jian)称“德固特”，300950）发布公(gong)告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简(jian)称(cheng)“浩(hao)鲸科(ke)技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本(ben)次交易预计构成重大(da)资产重组，不(bu)构成重组上市。公(gong)司股票自6月30日开(kai)市起停牌，预计在不超(chao)过(guo)10个交(jiao)易日的时间内披露本次交易方案。

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当地时间2025年6月16日💔🧅🥒，巴西帕拉州贝伦🍇👗🥬，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）👠。

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1、展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显(xian)著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

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