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4、筴(cè)(ce)畧(lüè)：上半年供給(gěi)增幅明顯(xiǎn)，但外循環(huán)對(duì)內(nèi)需形成有傚(xiào)(xiao)補(bǔ)充，從(cóng)而支撐(chēng)庫(kù)存下降。下半年(nian)內需(xu)咊(hé)外需結(jié)構(gòu)可能會(huì)髮(fà)生改變(biàn)，但總量上仍有支撐，竝(bìng)且新增産(chǎn)能已于(yu)上半年(nian)集中投産，下半年(nian)新增産能計(jì)劃(huà)不多，供給雖(suī)在高位(wei)但增幅有限，囙(yīn)(yin)此(ci)供需矛盾(dun)竝不突齣(chū)，總庫存緩(huǎn)慢下降，價(jià)(jia)格中樞(shū)隨(suí)成本變化而迻(yí)動(dòng)。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物👢、医美💌👠、免税等新消费细分行业消费韧性强😈💖，品牌提升空间大💘🥒，将受益于国内消费持续复苏💟；二是科技板块💛👢，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💓💖💗，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👠👗💓🥻；三是红利板块👡🍑👅，包括银行、能源、公用事业🥾、电信运营商等。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规(gui)模(mo)在(zai)6月进(jin)一步(bu)扩大至373亿元，显示当前市(shi)场风险偏好整体较高。截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升(sheng)至273%。展(zhan)望7月(yue)，在(zai)市场风险偏好整体改善情形下，融资资金(jin)或有(you)望继续活跃。

2、田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向(xiang)对比，恒生指(zhi)数的市盈率(lv)显著低于标普(pu)500指数(shu)的27.5倍，恒生科(ke)技指(zhi)数的市盈率也远(yuan)低于纳斯达克指数的34.8倍。从(cong)行(xing)业层面来看，港(gang)股通(tong)互联网和港(gang)股通医疗板块因AI商业化加速和创(chuang)新(xin)药产业发展，估值快速(su)修复，银行、电信等高(gao)股息资产表(biao)现也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后(hou)估值回(hui)归(gui)历(li)史中枢，但港股整体仍(reng)处于“资金盛(sheng)+资产荒”的结构性行情中。