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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落👄💓🥾，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致🎒👘👞，例如924后对财政发力的预期🍊🥔，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🥥🥥；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势🍄🍑，都是有效果的💔👛👗🥥，只不过一开始市场预期的效果太高🍏，“想得太多”💖；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🥾💋💟。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👜，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗🩱🥒🥕，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥿，近十年7月市场风格相对均衡🥾💛🥿👚，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍒🍍🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👠，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💕👡💓，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥕，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👜🥔🍒。我们参考工业企业盈利🎒、库存阶段💔🥔💋🥭、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥾、估值🥔🎒👜🍈、交易🥑、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👅👜🍈、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💖💝、国防军工👘🍒、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍄👢、国产算力👠💌🩲🍈👄、非银金融👞🍅🍏💓、国防军工🧄🍉🧡🍄、创新药🥔。

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美圖(tú)公司（01357）早盤(pán)漲(zhǎng)超4%，高見(jiàn)8.97港元，股價(jià)(jia)創(chuàng)新高，年內(nèi)纍(léi)計(jì)(ji)漲幅已(yi)超2倍。截至髮(fà)槀(gǎo)，股價上(shang)漲4.55%，現(xiàn)報(bào)8.96港元，成交額(é)4.10億(yì)港元。

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尽管 Perplexity 的一位发言人表示，公司并不(bu)知晓当前或未来(lai)的(de)并购洽谈，但(dan)补充道：“世界(jie)上最优秀的原始设(she)备制造商都希望为(wei)其用户提供(gong)最优质的搜索服务和最精准的人工(gong)智能(neng)，而 Perplexity 正是如此，这一点不足为(wei)奇。”

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1、（三）铝合金：短期淡季效应明显💝🥑😠👄👚，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性，出口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量增速 4.4%👡👅🤬😠🩱，由于行业偏以销定产且装置弹性极大😡🎒，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨👢。

2、国星光电5月27日(ri)在2024年度暨2025年第一季度业绩说明(ming)会上(shang)表(biao)示，公司(si)目前(qian)有部(bu)分器件、模组产品(pin)可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模块产(chan)品可发挥控制、感应、无线连接功(gong)能。华灿光电6月12日在业绩说(shuo)明会上就“公(gong)司(si)在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问(wen)题回(hui)复，Micro LED技术可以用于具备显示(shi)功能的AI眼镜(jing)，目前公司配合不同客户不(bu)同需求和(he)产品定位提供解决方案，处于性能(neng)和良率提升阶段。