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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🥥🥾，并同步募集配套资金💞。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更🍓。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡。

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（3）就供需(xu)平衡咊(hé)庫(kù)存來(lái)看，在沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)減(jiǎn)産(chǎn)之前，工業(yè)硅纍(léi)庫預(yù)計(jì)延續(xù)，三季度過(guò)賸(shèng)壓(yā)力加大。四季度受枯水期季節(jié)性變(biàn)化(hua)，過賸預計有所緩(huǎn)解。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场(chang)正(zheng)由初(chu)探期向高速发展期迈进(jin)。RayBan Meta上(shang)市引起(qi)市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深(shen)预(yu)测(ce)，随着更多品牌厂(chang)商的加入，以及AI智能眼镜产品(pin)落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万(wan)台(tai)，同比增(zeng)长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜发展的(de)未来形态，到2035年，AI+AR智能眼(yan)镜有望实现传(chuan)统智(zhi)能眼镜的替代与智能手机规模相(xiang)当，预计(ji)2035年(nian)AI智能眼镜销量有望(wang)达14亿副，渗透率约70%。

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1、4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格👗💞🍉🧡，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位👛，叠加高硫发电及炼化需求回升💞，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差👞🍋🍄；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位😈🥻🩳。

2、这场董事长选举的(de)“2选1”对决，让曾传为佳话的(de)“四驾马车”矛盾彻底浮出水面(mian)。张宇涛、林(lin)岩、张贤庆、陈(chen)松(song)辉均为大学同学，1991年毕业后一起创业，2017年带领(ling)公(gong)司上(shang)市。截至2025年5月15日，林岩(yan)、张(zhang)宇涛、张(zhang)贤庆、陈松辉(hui)直接持股比例分别为18.25%、16.72%、11.72%、9.34%。自2020年4月四人解除《一致行动(dong)协议》后，三雄极光便处于无控股股东与实际控制(zhi)人状态。