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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）👚👘🥿👘，相比五月末上行0.60x👜🍄💝。

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此番減(jiǎn)持新乳業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)方式減持公(gong)司股份不超過(guò)總股本的1%，以大宗(zong)交易方式減持公司股份不超過總股本的2%。

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2、沪深交(jiao)易所就调整主(zhu)板风险警示股(gu)票价(jia)格涨跌幅限制比例及有关事项公(gong)开征求(qiu)意(yi)见，拟(ni)将主板风险警示股票价格(ge)涨跌幅(fu)限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股(gu)票保持一致。

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1、展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍆👛🩲，构成牛市的核心区间👄💘🩲。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💞👅💕🌽。

2、对市场而言，恒指过去一个(ge)月一直(zhi)处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应(ying)的风险溢价与计入乐观(guan)情绪已经与去年(nian)10月初高点相当(dang)，因(yin)此想要进一(yi)步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后(hou)续还有关税与(yu)政策等(deng)不确定性(xing)需要观察。行业层(ceng)面，上文分析显(xian)示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期(qi)流(liu)动性边际趋(qu)紧，关税谈判变数，数据转弱和(he)政策发力延后，都不排除造成市(shi)场波动。因此(ci)，我们建(jian)议，投资者(zhe)可以(yi)①短期适度降低(di)仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互(hu)联网(wang)，等待后(hou)续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。