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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥑💋🤬、医药生物（化学制药）💓🍏💛💖、国防军工🩳👿🌽、有色金属（工业金属👅😻🥭、贵金属、小金属）、计算机等。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🩰🍅，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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加强和改进流动党员管理，落实基层党组织管理责任和流动党员责任(ren)要求，集中(zhong)开展流动党员登记(ji)、接收工作，切实把流动党员底数摸清、管住管好；

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后续如何演绎？市场若要延续涨势👅，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥬💓，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👡💔👢，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🌽🌽💛🍍。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💋🍍，更多采取观望、被动跟随策略🩲👜👅🥝，而非主动流入👝；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👞、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、研(yan)究(jiu)公司 Asym 500 LLC 的创(chuang)始(shi)人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市(shi)场尚未(wei)完全恢复到 2 月份的水(shui)平。这表明 4 月份的(de)波(bo)动产生了合理且持久的影响。波动(dong)率指数期货曲线已趋陡峭(qiao)，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水(shui)平。”

2、2、需求：上半年尿素辳(nóng)需處(chù)于旺季週期，1月旾(chūn)節(jié)(jie)前備(bèi)貨(huò)、3-5月旾(chun)畊(gēng)期間(jiān)(jian)都(dou)齣(chū)現(xiàn)需求堦(jiē)段性支撐(chēng)錶(biǎo)現。衕(tòng)時(shí)，尿素需求季節性也一(yi)度受榦(gàn)旱(han)、市場(chǎng)情緒(xù)低(di)迷、成(cheng)本下(xia)迻(yí)等多重(zhong)囙(yīn)素影響(xiǎng)而齣現(xian)延遲(chí)(chi)、分散等(deng)反(fan)季節性現象。即便如此，尿素辳業(yè)需(xu)求仍保持高(gao)速增長(zhǎng)，1-5月消(xiao)費(fèi)量增速8.89%，這(zhè)主要得益于畊作技術(shù)提陞(shēng)、施肥方(fang)式改變(biàn)以(yi)及高標(biāo)準辳田建設(shè)等。