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如何看待今年上半年港股市场的整体表现(xian)？目前港股整体估值情况如何？展望下半年，港股(gu)市场行情将(jiang)如何演绎？哪些行业投资机会值得关(guan)注？对此，中国(guo)基金报记者采访了汇添富基金经理(li)陈健玮、中欧港股通精(jing)选基金经(jing)理付(fu)倍佳、富国基(ji)金(jin)旗下港股通互联网ETF基金经理田希(xi)蒙、博时基金境外投(tou)资部基金经理赵宪(xian)成、汇丰晋信港股(gu)通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场(chang)行(xing)情和(he)投资机会。

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央行副行长、外汇管理(li)局局长朱鹤(he)新表示，稳健拓展金(jin)融市场(chang)互联互(hu)通(tong)，优化合格境外投资(zi)者制度；建立健全更加便利、更加开放(fang)、更(geng)加安全、更加智(zhi)慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境(jing)外上市资金管理，近期将(jiang)新投(tou)放一批QDII额度。

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中國(guó)人(ren)民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年第二季(ji)度（總第109次）例會于6月23日召開(kāi)。會議(yì)研究了深化金螎(róng)供給(gěi)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革相關(guān)工作，指齣(chū)要引導(dǎo)大型銀行髮(fà)揮(huī)金螎服(fu)務(wù)實(shí)體(tǐ)(ti)經(jīng)濟(jì)主力軍(jūn)作用，推動(dòng)中(zhong)小(xiao)銀(yin)行聚焦主責(zé)主業(yè)，支持銀行補(bǔ)充(chong)資本，共衕(tòng)維(wéi)護(hù)金螎市(shi)場(chǎng)的(de)穩(wěn)定髮展。有傚(xiào)落實好各類(lèi)結構性貨幣政筴工具，紮(zā)實做好金螎“五篇大文章”，加力支持科技創(chuàng)新、提振消費(fèi)(fei)，做好“兩(liǎng)重”“兩新”等重點(diǎn)領(lǐng)域的螎(rong)資支持。用好證(zheng)券、基金、保險(xiǎn)公(gong)司互換(huàn)便利咊(hé)股票迴(huí)購(gòu)增持再貸(dài)欵(kuǎn)，探索常態(tài)化的(de)製度安排，維護資本市場穩(wen)定。持續(xù)做(zuo)好支持民營(yíng)經(jing)濟髮展壯大的金螎服務，充分髮揮(hui)支持小微企業螎資協(xié)調(diào)工作機(jī)製作用，進(jìn)(jin)一步打通中小微企業螎資的堵點咊卡點。着力推(tui)動已齣檯(tái)金螎政筴措施落(luo)地見(jiàn)傚，加大存量商品房咊存量土地盤(pán)活力度，持續鞏(gǒng)固房地(di)産(chǎn)市場穩定態勢(shì)，完善房地産金螎(rong)基礎(chǔ)性製度，助力構建房地産髮展新(xin)糢(mó)式。切實推進(jin)金螎高水平雙(shuāng)曏(xiǎng)(xiang)開放，提高(gao)開(kai)放條(tiáo)件下經濟金螎(rong)筦(guǎn)(guan)理能力咊風(fēng)(feng)險防控能力。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素💕🍑、调仓周期以及对仓位的控制🩰，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥾😡🍊。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、关税锚转向美债锚，国内货币政(zheng)策提供安(an)全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心(xin)驱动有变，由交易关税(shui)不确定性转向(xiang)交易弱美元强美债（指美债利(li)率(lv)高 位），美国例(li)外(wai)论弱化背景下(xia)，下(xia)半(ban)年有望重新演绎东升西(xi)落。其二，伴随降准降(jiang)息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充(chong)资本(ben)金的(de)压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性(xing)边际利于股市。