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4、观点：下半年(nian)光伏终端订单(dan)走弱(ruo)，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰(feng)水期后整体运(yun)行重心有望随成本抬升稍有(you)修复，多晶硅整体表现(xian)或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程(cheng)度收敛，多晶硅仍有(you)部分供应边际增量。工业硅(gui)期现价差和集中注销引领(ling)仓单回(hui)流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强(qiang)度在于(yu)下半(ban)年(nian)晶硅产能释放和光伏(fu)抢(qiang)装结束后(hou)余力，阶段空(kong)窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡(heng)，靠行(xing)业自救驱动不足，仍需关注是否存(cun)在政策调控。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日(ri)起，无水乙醇在汽油中(zhong)的掺混比例(li)从27%提升(sheng)至30%。 24/25榨季巴(ba)西中南部乙醇(chun)产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假(jia)设巴西汽油需(xu)求(qiu)量不变(bian)，将新增10亿升左右乙醇需求，如(ru)考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿(yi)升左右。假设全部由(you)甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万(wan)吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应(ying)糖的量(liang)约为130万吨-200万吨。实际情(qing)况是巴西目前约有1/3的(de)乙醇来自于玉米，那么对(dui)应的糖的量大约为 90-140万吨(dun)左右。可(ke)以理(li)解(jie)为该政策对于糖的挤占短期内并不显(xian)著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来(lai)掺混(hun)比(bi)例持续提升，对于巴西甘(gan)蔗、玉米需求将变得更为刚(gang)性(xing)。

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1、2025年5月汽(qi)车(che)产量同比(bi)增幅(fu)扩大、销量(liang)同(tong)比增幅(fu)扩大，三个月滚动同比增幅(fu)收窄。根据中国汽车工(gong)业协会数据，5月(yue)份，汽车产销分别完成264.85万辆(liang)和268.63万辆，环比分别(bie)上升1.14%和3.74%，产量同比(bi)增幅扩大至(zhi)11.65%，销量同比增幅扩大(da)至11.15%，三(san)个月滚动同比增幅分别收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨(zhang)12.7%和(he)10.9%。

2、经济(ji)政(zheng)策(ce)也非常(chang)关键，重要的经济**政策和改革政(zheng)策可(ke)以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史(shi)来(lai)看，重要(yao)经济(ji)**政策是扭转中国经(jing)济走势和企业盈利的关键。