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这种(zhong)不确定性的一个迹(ji)象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美(mei)泰公(gong)司（MAT）等在内(nei)的多家知(zhi)名企业，在刚刚过去的财报季撤(che)回了业(ye)绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然(ran)这加剧(ju)了市场的不确定性，但(dan)也降低了预期，为今(jin)年下半年可能出现的惊喜上(shang)行奠定了基础。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落💗🤍💛。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月👿👄👚，IPO发行规模仍然有望保持稳定🍊🥭🥬，资金总需求规模维持低位稳定🤍💖。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政(zheng)治跼會議(yi)的錶(biǎo)(biao)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)(jiao)于4月政治跼會議，7月政治(zhi)跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也(ye)徃徃(wang)會(hui)要求“加(jia)大宏觀(guān)調(diào)控力(li)度”。在(zai)噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)(lin)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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日前，仕佳光(guang)子(zi)在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求(qiu)。其400G/800G产(chan)品(pin)保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服(fu)务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、（3）需求层面：．2025 年上半(ban)年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投(tou)资(zi)仍维持较高增速，汽(qi)车与家电受益于政策补贴以(yi)及抢出口仍维持较高排产，国内铜消(xiao)费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经(jing)济维持软着陆预期，需求端预(yu)计稳中回升，但下半年政策面(mian)存在(zai)不确定性，需(xu)要动(dong)态关注美国通胀变化及美联(lian)储动态。我们预计 2025 年中国和(he)全球铜消费(fei)增速(su)分别(bie)为 4.8% 和 3.4%。

2、尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性较低。