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5 月集成电路出口(kou)金额同比增(zeng)幅扩(kuo)大，进口金额同比增幅收窄，当(dang)月贸(mao)易逆差(cha)收窄。5 月集成电路出口(kou)金额为 168.58亿美元，当月同(tong)比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累(lei)计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月(yue)滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成(cheng)电(dian)路进口金额为(wei) 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个(ge)百分点至8.87%，累计同比增幅扩(kuo)大(da) 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅(fu)扩大(da) 1.50 个百分点至 7.84%。当(dang)月贸易逆差环比(bi)收窄 12.66%至(zhi) 168.12 亿美元。

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2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的(de)两大驱动因素为关税(shui)政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市(shi)场份额考量，预计OPEC+在三季(ji)度将持续增产(chan)，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东(dong)地区内部需求增长及库存调节机(ji)制影响，未来2-3个月内(nei)其原油出口增幅可能滞后于(yu)产量(liang)增长。伴随(sui)4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点(dian)，美国活跃钻机(ji)数量降幅扩大，下半年(nian)供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季(ji)已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰(feng)将提振(zhen)交通燃料(liao)需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今(jin)年三、四季(ji)度的供需平衡预测(ce)分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为(wei)过剩34万桶/日和113万桶(tong)/日，预示全球原油市场整体将(jiang)呈现供应过剩格局，累库压(ya)力将贯穿下(xia)半(ban)年(nian)，尤以四季(ji)度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度(du)供需相对偏紧的态势或仍(reng)有望(wang)支撑油价企(qi)稳反弹至70美元/桶一线。然而，在(zai)四季度累库压力下，油价中(zhong)枢则可能再度(du)下移至55美(mei)元/桶(tong)附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局(ju)势的演变。