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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🍏，以及消费边际效果回落🌽🍎，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6🥝💞👗💋、7 月份保持韧性🤍🤍🩲，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面😈💗🍎🍍🥝，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳💘，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🥬。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🥿，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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（二(er)）电(dian)解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半(ban)年国内政策落地时间或较晚，海(hai)外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不(bu)明朗阻(zu)碍降(jiang)息，市场波(bo)动率依(yi)然较大。中美关系阶段性(xing)缓(huan)和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年(nian)初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证(zheng)伪(wei)，年内铝锭净(jing)进口或仍将维持(chi)同(tong)比(bi)增长。预计 2025 年供(gong)应量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年(nian)角度(du)看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输(shu)（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增(zeng)长(zhang) 100 万吨，增速约 2.21%。全(quan)年(nian)平衡上(shang)预计累库 32 万吨，但阶段性库存(cun)偏(pian)低且(qie)有挤仓(cang)现象，建(jian)议短(duan)期(qi)谨慎对待。预计主(zhu)力合约(yue)运行区间(jian) 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🤬🍅，上证50上涨1.27%👚🌽🍄，沪深300上涨1.95%👛，中证500上涨3.98%🩱，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%💋🍆👗👡，北证50指数上涨6.84%🩲👞🍊🩳🥦。

2、大公国际预计2025年下半年🥦💟🍋🍒，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定😈；化学纤维行业内需逐步恢复🍑💛🍑，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🥥🍎🧅🍈。