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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现(xian)外(wai)，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关(guan)注科技(ji)，行业层面优选(xuan)光(guang)模(mo)块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期(qi)明显涨价的(de)存储、小金属。

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1、颇有意思的(de)是，美(mei)国总统特朗普近来在抨击美联储主席鲍威尔时，经常会拿欧洲央行过去一年时间里(li)的(de)连续降息作为(wei)参照对象，指责美联储的行动迟缓。而这一次鲍威尔和拉(la)加德的碰面，又是否会大倒苦水和交流心得，也值得(de)投资(zi)者(zhe)留(liu)意。

2、展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增(zeng)长政策增量释放(fang)前，预(yu)计市场表现仍(reng)将由(you)资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上认为短期行情(qing)未必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征。