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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速(su)领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费(fei)服务板块(kuai)空(kong)冰洗(xi)彩零售额四周(zhou)滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用(yong)事业燃(ran)气价格上行(xing)。综合盈(ying)利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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