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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄👛🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压💘💓🍎💟💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👡🥦🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👞👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽👿🍓💟😻。上半年🍎🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻👝🍑🍍💟，进一步积累了今年的赚钱效应👢🥻💗🍄，这为指数后续突破上行👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿，类似现象在2020年也出现过🍋，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)(jin)一步(bu)擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)(bing)且從(cóng)歷(lì)史(shi)看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著的(de)正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段(duan)呈現(xiàn)相互強(qiáng)化(hua)的特徴。私募基金（尤其昰量(liang)化對(duì)衝(chōng)基(ji)金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求(qiu)會(huì)驅(qū)(qu)動螎資餘額上陞(shēng)。在(zai)這(zhè)些資金的強(qiang)化作用下，整箇市場交易活躍(yuè)度明顯提陞。

2、除了配置创新药板块的基金业绩突出外(wai)，随着北交所深化改革，一些北(bei)交所(suo)主题(ti)基金表现亮眼。其中，中信建投北(bei)交所精选两年定开(kai)A、华夏北(bei)交所创新(xin)中小企业精选两年定开、万家北交所慧选两年定开A等定开基金的年内涨幅分别达到81.59%、71.92%、59.67%。