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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国(guo)内逆周期增(zeng)量政 策落地概率(lv)更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研(yan)，预(yu)计我国出口增速(su)在 6、7 月(yue)份(fen)保持(chi)韧性(xing)，8 月(yue)开始压力或将加快显现，中性预期下(xia)全年(nian)出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下(xia)半年基建增速 有(you)望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳(wen)”政策目标将驱动地产政策继续发力(li)。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下(xia)我们预计全(quan)年经济增速的低点(dian)可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季(ji)度增量政策落地(di)的概率(lv)较大，宽货币和宽财政预期有望形成(cheng)有力支撑。

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6月份以来，多只(zhi)LOF（上(shang)市型开放式基(ji)金）产品二级(ji)市场价格持(chi)续偏离基金净值，出现大幅溢价。为防(fang)范投资者(zhe)盲目追高，富国基金(jin)、嘉实基金、交银施罗德基金等6家公募机(ji)构密集发布溢价风险提示公告。

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1、全球降息空间再度(du)打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温(wen)和油价回落，市场已(yi)开启降息交易；国内方面，受益于(yu)中长(zhang)期资金的持(chi)续入(ru)市，年初(chu)至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放(fang)量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度(du)打开震荡中枢上沿(yan)。展望后市，汇率对我(wo)国货币政策的制(zhi)约明显减弱，国内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货(huo)币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股(gu)估值的抬升。

2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛(sai)道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。