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► 私人信用持续(xu)收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周(zhou)期(qi)难以大(da)幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限(xian)。当(dang)前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒(dao)挂的情况下，私人(ren)部(bu)门的信用收缩仍在延续。背后的原因(yin)，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上(shang)居民和企(qi)业感受的回报预期低于成本，即(ji)私人部门面临的融资成(cheng)本与回报依然(ran)倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意(yi)愿。解决之道，相(xiang)比单纯(chun)降低成本（利率已经很低且流动性十分充(chong)裕），更有效手(shou)段是提高回报预期，这需靠外力干预（财(cai)政(zheng)逆周期调节(jie)）或新增长点（AI科技与新(xin)消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升(sheng)，是因为上述两个层面积极变(bian)化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信(xin)用收缩，以及春节后AI突破(po)带来新的(de)投资方向。但另一(yi)方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且(qie)政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出(chu)收缩。

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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路(lu)飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接(jie)近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總市值近175億(yì)元。

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盈利方面🍈👜🥥🥻，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥥💘。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍓🍊🥒🧅，TMT逆势改善，资源品、必需消费👚、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥕😠🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👚🧡👛🍉、光学光电子、消费电子🥭、运营商👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍎，半导体周期复苏与国产替代加速🍅，业绩有望改善💗🍓🍓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👅🍑、自动化设备等；3）消费服务领域😠🍅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💯🍉，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🧅🍎、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍🧡🍏🩳；此外贵金属、燃气🥾、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠🩰，叠加供给刚性或受限🍍🌽🥑🍑，中报业绩有望边际改善。

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