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2025-08-15 07:33:10 作者：┌劇終.」

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3、策略观点：从供需增速(su)平(ping)衡来看，预计2025年全球集运市(shi)场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速(su)和(he)吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提(ti)前计(ji)价欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于(yu)当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预(yu)期，建(jian)议在08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑(lv)逢低(di)做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复(fu)空间(jian)。但需注意08合约多空博(bo)弈激烈，市场分歧(qi)明(ming)显，从相(xiang)对确定性角度，更值得(de)考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消退及淡季因素，其底(di)部支撑可参(can)考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦接近部分(fen)船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至约(yue)800点后开始回落。尽管我们仍认可(ke)08与10合(he)约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于(yu)8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前(qian)价(jia)差水平仍存约200-400点空间。

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