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从个(ge)股来(lai)看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依(yi)次为汇川技术（151家）、稳健医(yi)疗（144家）、京北方（79家）、中航成(cheng)飞（66家(jia)）和藏格矿业（64家）。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备💘😡，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”👅💞🩰，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的😈🥬，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力🍎🩰💕👜。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)(yi)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速(su)衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保(bao)持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)(ge)月工(gong)業企業收入增速(su)爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看(kan)，目前(qian)的需求咊企業收入增(zeng)速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速(su)仍保持小(xiao)幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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后续如(ru)何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在(zai)进一步稳(wen)增长(zhang)政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担(dan)忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥔👄🥒👛🎒、各类主题机会活跃💗🥝，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍋🩱，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍄💟🥕💔，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🩱🥻🍄，房地产政策明显转向积极😡🍎🧡💖，全国各地放开限购🥬😈。2020年7月突破后形成的牛市🧡🌽，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👠🥾🍇，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💓😻🧅，二季度开始盈利快速上行👡🥬。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗(lang)從(cóng)一開(kāi)(kai)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊(yi)朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲(wei)煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰(shi)清醒的人民”。在他看來(lái)，伊(yi)朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不(bu)昰齣于情(qing)緒(xù)(xu)，而昰(shi)齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣于對伊(yi)朗重要性的認知，以及對美以衺(xié)噁(ě)程(cheng)度的認知”。