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近期A股科技(ji)板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中(zhong)东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价(jia)格(ge)显著回(hui)落(luo)，带动通胀预期下降(jiang)，流动(dong)性环境改善(shan)，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的(de)处(chu)理(li)降低(di)了(le)市场对其潜在(zai)执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部分资本离开美国避险的主要(yao)原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度(du)全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓💯，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道😈💖🥥。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍅💞👅，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🥕🍍👅🍌，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💝👞。因此，我们也说👿🥥💞🩲，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💯🥕👡🍉。

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2、我们发现🍆，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时👜🎒，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🥕💌，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险👗。截至2025年6月27日👝🍊🧡👿，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好🍑👜👠。