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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期(qi)形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場(chang)交易咊增(zeng)量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基(ji)于(yu)以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相對均衡。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和(he)后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向(xiang)。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算(suan)机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。