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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维(wei)持，路径(jing)二(er)则是由(you)增量资金的持(chi)续入市推(tui)动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例(li)提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约(yue)束(shu)；二是我们观(guan)察到(dao)各方增量(liang)资金尚(shang)未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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