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唐晨：港股(gu)的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红(hong)利与南下资金、国际资本(ben)流入共振的结(jie)果。在这种背景下(xia)，上半年港股市场的整体表现(xian)本质上就是中国资产的重(zhong)估过程，“中特估”“科(ke)特估”“民特(te)估”并(bing)存。

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行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業(ye)企業盈(ying)利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)或(huo)能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高(gao)增(zeng)速(su)或改善(shan)的領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）       TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中(zhong)遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景氣度有(you)所迴煗，中報盈利或(huo)有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢(wang)延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利有朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工(gong)等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有(you)朢邊際改善。

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6月份南华工业品价(jia)格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业(ye)粗钢日均产量下(xia)行。钢坯价格上行，螺纹(wen)钢价格下行，港口(kou)铁矿石库存、唐(tang)山钢坯库存上行，主要钢材品种(zhong)库存均下行。煤炭方(fang)面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主(zhu)焦煤库提价(jia)均下行，焦煤(mei)期货(huo)价格、焦炭期货价格(ge)均上(shang)行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港(gang)煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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ST新潮6月29日下午(wu)披露，公司召开第十二届董事会第(di)十(shi)六次会议，以“同(tong)意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开(kai)临时(shi)股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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