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3、策略观点：从(cong)供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运(yun)力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美线运价向欧线(xian)的传(chuan)导效应打乱(luan)了EC2508合(he)约(yue)的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然(ran)而，基于当前相对积极的货量，我们(men)对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步(bu)进入交割月前可(ke)考虑逢低(di)做多。当前7月大(da)柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍具(ju)基差修复空间(jian)。但(dan)需注意08合约(yue)多空(kong)博(bo)弈激烈，市场分歧明显，从相对确(que)定性角度(du)，更值得(de)考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线(xian)影响消退(tui)及淡季因素，其底部支撑可参考(kao)年内低(di)点(dian)1100点附近——该水平亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同(tong)理，从(cong)月间套(tao)利视角(jiao)观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后(hou)开始回落。尽管我(wo)们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预计较当(dang)前价差水平仍存约(yue)200-400点空间。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求(qiu)不足及價(jià)格(ge)拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業(ye)盈利(li)增速衕(tòng)比(bi)轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增(zeng)速衕比轉負至(zhi)-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)(lin)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速(su)可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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1、用功程(cheng)度(du)：所谓懂投资的真(zhen)正含(han)义，我个人的理解是懂得不投不懂。但投资回报的好坏其实是取决于投资人能(neng)找到(dao)自己懂的、好的投资标的，这就需要很用功才能经常找到好的(de)目标（巴菲特的标(biao)准是(shi)一年一个）。像我这种等待苹果掉头上型的用功程度(du)，四年能找到一个就很不错了。（2012-08-27）

2、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建(jian)设晶圆(yuan)再生扩产项目(mu)，规划(hua)扩建总产能(neng)为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期(qi)投资预(yu)计不超过5亿(yi)元。