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1👜🍄、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右🧅🥭，目前个别装置稳定性仍有待提升👠💖，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨🍒👞，7-8月高温天气尿素装置👗、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨😻。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部💟、东部等主流地区🍆，将对尿素区域性供应产生影响。

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尹某光💖💝👞💔👿、漆某华家庭财产主要包括金融资产和住宅3套🍑👞🥒、商铺8个、车库2个。调查组查明的家庭实际财产远远低于举报人反映的家庭财产总额💗👡🥔😠。

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盈(ying)利(li)方(fang)面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅(fu)扩大(da)。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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临(lin)近年中，中证A500相关ETF开始(shi)蓄力(li)，跟踪中证A500指数的ETF产品上周合计净流入(ru)超72亿(yi)元，部分产品单周净流入(ru)超百亿元。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🥒👅👗，重点推荐关注谷子经济🍒👜、医美🍅🥕、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🍓💕，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍎🥻、新消费崛起😻😠🩲👗、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属💖🩱、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、现场一幕令人印(yin)象尤深，在(zai)刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏(liu)金蓬莱八仙(xian)音乐座钟”被唤醒。工(gong)作人员(yuan)把音乐座(zuo)钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧(ning)动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐(le)声便悠扬响起，仙山左侧(ce)的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓(huan)转动，玻璃瀑布及小河渐(jian)渐呈现出一(yi)片波光(guang)荡(dang)漾的华彩。古老机械奏出跨越时空(kong)的旋律(lv)，让(rang)观众仿佛置身于几百年(nian)前的时光之中。