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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交(jiao)易热度，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风(feng)格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如(ru)下：

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