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先锋集团的研究表明👢，纯粹投资目标日期基金的参与者不仅能从持续的资产再平衡和更适合其年龄的股票投资中获益🥻👞🩲，而且与其他所有投资者相比🌽，他们进行交易的可能性要小得多。

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作为淡马锡体系(xi)内独立募资的(de)资产管理平台，淡明资本注册资本2100万元人民币，注(zhu)册地及办公地均设在上海静安区，其首(shou)期基(ji)金True Light Fund I在(zai)2023年10月宣布关(guan)闭时，已吸引包括**财富基金、金融机构和家族办公室在内的全球资本，总规模达(da)240亿元人民(min)币(bi)。与母公司淡马(ma)锡使用自有(you)资金投资不同，淡明资本采用独立运营模式，向外部投资者募集资金。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝，成长价值或相对均衡👚💗。具体来说🍋🧅🎒，第一🍍🩳🥭，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥿👚🥔🥑，大盘风格略占优💋👛👘。第二，外部流动性方面🥦🤬💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💖👗🩱。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩲，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍆👅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥭🍊，A股权重板块上涨🌽🩱，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👚💝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👜🎒🍇😠。结合中观景气💌👜、盈利能力、筹码分布🍇💛🩱、估值、交易👄、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👝🧡💞🍍、医药生物（化学制药）💖🧅🥕、国防军工💗、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍎👞👛🍋、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💕👅🍍、国防军工、创新药。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上(shang)涨(zhang)构成的一定(ding)压力。按(an)照我们中期策略的观点，一旦在某(mou)种(zhong)因素(su)推动下，指数站(zhan)上(shang)关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来越高，一旦发(fa)生，我们称(cheng)之为(wei)进入牛市(shi)阶(jie)段II。这(zhe)一(yi)阶段，指数有(you)望持续(xu)上(shang)行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望占(zhan)优。

2、全球降(jiang)息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降温和油价回(hui)落，市场已开启(qi)降息交易；国内方面，受(shou)益于中(zhong)长期(qi)资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本(ben)周A股(gu)成交(jiao)放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回(hui)暖并再度打(da)开震荡中枢(shu)上沿。展望后市，汇率对我(wo)国货币政策(ce)的(de)制约明显减弱，国内政策“稳(wen)增长”也(ye)需要宽松的货币(bi)环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。