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战略上🥑🍑👜，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👢、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👘🍋👄😻，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍆，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥔👚🧡👅🥕，突破前可能还需要震荡一段时间👞🍇。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥑👚🍒👙。与此同时🥥，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👜🥾🥭👘。2020年7月突破后形成的牛市🩳🍎，是盈利很强的牛市💛🥦🍉🍓，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍊，二季度开始盈利快速上行🍅。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%💟、领涨主要宽基指数💯🥒。交易情绪方面🥕，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💌，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍎🥔🍋，下同）👄🧡，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍈🍏，其它主要宽基指数转为看多信号💘💟🍒。股指期货基差方面💋😠💌，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面💝🩱，ETF资金出现止盈👚🍇💓👠🧡，股票型ETF资金整体呈现净流出👞🍉👙🥻🍅，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、5月民(min)航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)(dang)月環(huán)比(bi)上行0.1箇(gè)(ge)百分(fen)點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大(da)至10.18%。