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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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讯众通信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股👙🥕，拟全球发售3044万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%🍅👗🍊；发售价将不超过每股发售股份15.15港元👞💗，并预期不低于每股发售股份13.55港元；每手500股H股，预期H股将于2025年7月9日（星期三）上午九时正开始在联交所买卖。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束💋，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现🥥💕💖。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公(gong)司近(jin)日收到持股65.07%的(de)控股股东Universal Dairy Limited（以下简(jian)称‘UDL’）通知，计划(hua)在自本公(gong)告披露之日起15个交易日后(hou)的3个月内，以集(ji)中竞价或大(da)宗交易的方式减持公司(si)股份合计不超过2582.03万股，即(ji)不超过(guo)公司总股本的3%。

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1、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续(xu)突破上行、触(chu)发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利(li)条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看(kan)，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、目标明确：再回到目标日(ri)期(qi)基金。美国人喜欢这类(lei)基金，我(wo)也(ye)一样。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目(mu)标(biao)日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。