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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥬🍑🍇，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥾💗，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看👘🥑，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🧄💛、流动性和监管环境更加有利于权重🥾💕、质量类风格的表现💛。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大👙。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍋💋🩱，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好💗🥭🥭。

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货币市场净投放👡💝；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行💋。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面🩲🧄👿，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🥬👙，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作👜，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🍇👞💗。此前👜，伊朗议会25日通过法案🧅，暂停伊朗与国际原子能机构的合作👞👞。

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强势股往往具备较强的示(shi)范效应，当(dang)市场情(qing)绪处于乐(le)观状态时，强势股的持续(xu)上行能为整个(ge)板(ban)块(kuai)带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益(yi)的个数来判断市场情绪。当市场中(zhong)正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当(dang)大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌(die)风险(xian)。

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1、往后(hou)去看，7月将(jiang)公(gong)布(bu)的6月就业和通胀数据很关键，将直(zhi)接(jie)影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所(suo)显(xian)现(xian)。目前市(shi)场对7月的降(jiang)息预(yu)期不是很高，所以可能还是(shi)要边(bian)走(zou)边(bian)看。如果(guo)通胀超预(yu)期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段性上行；如(ru)果就业人(ren)数远不及(ji)预期，则可能使得降息预(yu)期进(jin)一步提(ti)升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对(dui)市场的扰动。

2、供应端🥑🥻😻🍌，原料来看👿👠👚，印尼雨季延续使得矿山出货受限🎒，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位💖🍈🍓；镍铁端成本高位🍋💯🤍、炼厂生产负荷有所走弱🩲👝🥝，在经历二季度探底后价格回升持稳🩱🥦🍎💖；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱👡😻🥕。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链🩲🍆🧡。