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（四）节奏上：氧(yang)化铝或先试(shi)探之(zhi)前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部。电解(jie)铝或呈现先交易需求走弱后交易政(zheng)策(ce)发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合(he)空配，阶段性供需没有明显矛盾时，其单(dan)边(bian)走势更多跟随废铝扰动(dong)和电解铝走势，待后续仓单开始注册后，或有(you)新的仓单逻辑参与盘面定价(jia)。

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同时，资本(ben)市场还是科技企业转型升级的强大助推器。真正的科技(ji)强国，需(xu)要的是一个由(you)初创企业、领军企业(ye)、产业集群共同构成的完整“生态圈”，而非单一的“创新尖兵”。资本市场凭借“孵化—成长—扩张—引领”的(de)全周期陪伴，宛如一位悉心的园丁，精心培育着科(ke)技企业，让中国科技型企业在全球产(chan)业链重构(gou)的浪潮中，逐步(bu)构建起具有(you)全球竞争力(li)的科(ke)技产业生态。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人🤬👅👝🍆👘、创新药🩱🩳🧄、新消费👿、固态电池、可控核聚变🥝、低空经济、半导体自主可控🩱、军贸出海提速等😈👗🍌。

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美国商务部长霍华德·卢特尼克上周四表示💞🥔，到7月份的最后期限将与主要经济体达成大约“十大交易”。他说：“我们将达成十大交易🥿🥾🎒👢，将它们放入正确的类别中，然后将其他国家排在后面。”

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1、全球降息空间再度打开🍏💟🥿💯，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大💯，但随着地缘风险降温和油价回落😠🧡，市场已开启降息交易🩲🧅🥿🥒；国内方面🧡🍈，受益于中长期资金的持续入市👢🤍🍋，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🤍，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💋🍓💛💯。展望后市💕🍏，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💯💛，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💝💞💯👜。

2、综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机(ji)等。