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美国(guo)一季度实际(ji)GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到(dao)体现(xian)，在美国重(zhong)要经济数据出炉(lu)前后，市场将修(xiu)正对美联储9月的(de)降(jiang)息预(yu)期，或(huo)增大美元指数、美债收益率的波(bo)动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到(dao)美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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风(feng)格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数(shu)据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。

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这些鸽派发言点燃了(le)市场(chang)对于降息的希(xi)望，CME美联储观察(cha)工(gong)具，市场主流观点竟然预计(ji)今年会降(jiang)息3次，而这一数字此前几乎都(dou)是(shi)2次。

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