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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👚🥬👡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍇👞🥥🧄👡，无风险利率持续下行👅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🎒🍇🎒🍑。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍋😻🥔🥕👠。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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分区域(yu)来(lai)看(kan)，市场表现大(da)相径庭。LVMH集团2025财年第一季度财报显示，仅欧洲市场实现2%的增长，其他主要市场均呈跌(die)势。其中，亚太市场(chang)（不包括日本）收(shou)入同比下滑11%，远(yuan)超市场(chang)预期的(de)4.69%降幅，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降至30%；日本市场(chang)收入同比下滑1%；美国(guo)市场尽管(guan)时装与皮(pi)革制品部门以及珠宝与腕表部门表现尚可，但整体仍出现小(xiao)幅下滑，有机(ji)营收下降3%，低于分析师预期的1.19%增长。

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2、本週市場(chǎng)各(ge)指(zhi)數(shù)全麵(miàn)(mian)上漲(zhǎng)，上證綜指上(shang)漲(zhang)1.91%，上(shang)證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲(zhang)1.95%，中證500上漲3.98%，中(zhong)證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。