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盈利方面💛🧅👠🤬🧄，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👙。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍉👚🥒，TMT逆势改善，资源品🍇💖🥑、必需消费、中游设备保持正增💗🥿👅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥻。结合工业企业盈利🍇🍎🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥑🥑🥬💯，半导体💔💝🍎🩰、光学光电子、消费电子👛👚、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊🍉👗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍉👡，部分领域景气度有所回暖🧄😡🥕，中报盈利或有改善🤍👅🍋🍆，如汽车💟👙💞、光伏、自动化设备等🥑🩳；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍉、五一端午等多重假日**👡🧄，有望延续两位数增长🥾🥬🥕👙，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💋🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍄🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥾💖🩱😠🍄。

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我忽悠他去玩，招人最好是他自己已经想来了🥑👢🍏🧄，你再去捅破窗户纸🍍。我们在小鹏汽车也这样招人，借一辆特斯拉 Model S 🧄🩰🩳，带候选人去坐车😠、去充电😈🥬👿，吃好吃的，最后问他 “你觉得这台车好不好？我们就要做这个车，你来不来💔🥦？”

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💗🍉。看好三个宏大叙事强相关资产💕，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、5、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间(jian)有限。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减(jian)弱，旺季不旺现象频出。玻璃行业在(zai)出现进一(yi)步大(da)规模产能清(qing)退、或终端全面进入同比正增长之前，供(gong)需(xu)矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修，但可(ke)能存(cun)在(zai)需求旺季预期支撑；01合约或(huo)有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好(hao)于09合约。

2、2025年上半年工业硅期货震荡走弱💓🤍👿💯👙，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅期货震荡走弱💞，主力收至33315元/吨💕🍊🍓💔，跌幅20.6%。现货大幅回调，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨💖🍈🥒，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨🥔🍒👝，421下调3550元/吨至8400元/吨。